您现在的位置是:首页 >新闻 2019-11-07 16:59:31

债务发行后 摩根大通率先领导WeWork首次公开募股

据知情人士称,WeWork公司已聘请摩根大通(JPMorgan Chase&Co)领导即将到来的债务发行,使该银行在今年晚些时候领导计划的首次公开募股(IPO)。

消息人士称,WeWork希望最早能够在下周开始提供债务,尽管这可能会发生变化,因为要解决监管障碍。

WeWork尚未正式聘请银行进行首次公开​​招股,但参与此过程的人士的期望是,任何贷款人在债务发行中的角色将对其在IPO中的角色产生直接影响,消息人士表示,他们要求匿名,因为细节是私人的。

消息人士称,包括高盛(Goldman Sachs)在内的其他银行也有望在首次公开募股中扮演重要角色。

据路透社上个月报道,WeWork希望通过债券融资筹集50亿美元至60亿美元,并计划在9月份上市。

引领WeWork首次公开招股将成为摩根大通的一个妙招,意味着它将占据2019年三大IPO中的两个首席执行官的领头位,并为三月份Lyft Inc的上市做准备。竞争对手摩根士丹利(Morgan Stanley)是Uber Technologies Inc 5月首次公开募股的主要银行。

根据Refinitiv的数据,截至8月1日美国首次公开募股的收益来自高盛,美银美林,摩根大通和摩根士丹利紧随其后。

We Company总部位于纽约,成立于2010年,最近价值470亿美元,是世界上最大的私营公司之一。

WeWork已经帮助推广“共享”或共享桌面空间,专注于创业公司,企业家和自由职业者,并得到了包括日本软银集团在内的一些世界最大投资者的大力支持。

尽管公司增长迅速,但该公司仍面临其商业模式可持续性的问题,该模式基于短期收入协议和长期贷款负债。

在估值和亏损规模方面,The We Company都有Uber和Lyft的回声,自从今年上市以来,他们的股价一直在挣扎,因为他们对盈利的途径存在疑问。

The We Company和JPMorgan的代表没有回复路透社发来的电子邮件。高盛发言人拒绝发表评论。

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